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亚洲地区银行挑战全球银行3巨头


2020-06-16



亚洲地区银行挑战全球银行3巨头

你能想像这种耻辱吗?香港银行界有传言称,澳纽银行集团的亚洲业务严重缩水,以至于现在是由这家澳洲银行的纽西兰分行管理。

对于一家有雄心挑战该地区批发银行业3巨头——汇丰、花旗集团和渣打——的银行来说,这是一次尴尬的撤退。

事实上,最后与纽西兰的关係也只是延伸到了澳纽银行新任首席执行员谢恩埃利奥特的国籍、及其微不足道的地区零售业务的地点上。

再来一次引人注目的撤出亚洲的行动,该地区作为雄心勃勃海外银行的危险之地的名声将进一步加强。巴克莱银行今年已传递出撤退的信号,大幅削减其投资银行业务。

再之前是苏格兰皇家银行,它把大部份企业业务卖给了澳纽银行。

其他银行正在调整各自在亚洲的业务:加大理财业务,减少投资银行业务。

事实上,多样性的亚洲市场仍然很难打入,这支持了一种观点,即银行最好是本地的。成本不断增加,监管日益上升到国家、甚至政治层面。

例如,印尼把允许本国银行进入新加坡市场,作为将印尼金融银行多数股权出售给新加坡星展银行的条件。

但是,仍然有竞争者进入这个市场。与澳纽银行和星展银行一样,以中国银行为首的中国银行业巨头、以及以三菱UFJ金融集团为首的日本大型银行的活动也有所升级。

他们之所以看到除日本和澳洲以外的亚洲地区的发展机遇,原因很明显:这里拥有全球一半以上的人口,新兴中产阶级明显未得到充分的金融服务,同时,这里拥有的全球最大企业不断增加。

即使把中国排除在外,这些趋势同样成立。

这些最新加入的竞争者具备很能说明问题的特徵:它们都来自该地区、主要利用自己的现有优势、逐步採取行动。这与巴克莱的策略有天壤之别。

2010年,巴克莱因挖走一连串名声赫赫的投资银行家而引起轰动,那些人后来陆续离开了巴克莱。

新加入者这样步步为营的做法是有原因的。企业银行业务并不适合实施像投资银行那样招摇的策略。

挖走竞争对手的贸易融资主管,与挖走摩根史丹利的投行业务主管,两者的效果不可同日而语。


亚洲地区银行挑战全球银行3巨头

中国银行三菱UFJ野心勃勃

此外,还有一些来自国内的考量。澳纽银行的股东大多来自本土,他们一直都不喜欢澳纽银行在亚洲的冒险,尤其是因为这些冒险活动的回报低于该行在澳洲的抵押贷款中所获的回报。

上周,澳纽银行重申将继续在亚洲运营的承诺,部份原因是该行出售了分布在亚洲的一些银行总值30亿美元的部份股权,让人产生了澳纽银行将全面退出亚洲的印象。

但出售这些股权造成的国际收入降低,也会使来自本土的注意力减少。与星展银行和澳纽银行相比,中国和日本的银行的策略更为简单:拿着支票簿紧跟该地区本土客户的脚步。

对三菱UFJ金融集团及其竞争对手而言,任何事情肯定都比日本的低增长和负利率好。

中国银行的当地分支正在借入越来越多的美元和欧元,准备好为对外投资提供资金。

分析师们表示,在国际业务精细化方面,中行已经走在了其中国竞争对手的前面。

三菱UFJ金融集团则通过买入当地银行的股份展现决心。

但以上这些都不太可能在可预见的未来将三大全球性银行赶下宝座。

根据Greenwich Associates在3月对企业银行业务关係进行的调查,汇丰银行在该地区的市场渗透率是60%,渣打为50%,花旗为44%。

澳纽银行和星展银行分别以34%和33%的市场渗透率紧随其后。

差距比2010年的时候缩小了,当时排在第4位的德意志银行的市场渗透率是20%。

但差距依然显着,考虑到这些银行与地区大亨的关係的重要性,鲜有行业观察人士预测这种情况将出现剧变。

对3大全球性银行的许多客户而言,这些银行在当地运营了逾一个世纪,比起国际巨头它们看起来可能更像当地银行。

对那些想要与之匹敌的银行来说就很遗憾了,某种程度上这3大银行是一种无法复製的历史产物。

这些帝国的建成都不是一日之功。但至少,试图夺取它们皇冠的角逐者们似乎都把这个事实铭记于心。



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